5 Funktioner at søge efter i en CRM-løsning

CRM-løsninger (CRM) kan gøre meget mere end at organisere kontakter og fungere som en digital rolodex. Med de rigtige funktioner kan CRM-software også hjælpe dig med at øge salget ved at holde øje med kunderne, fra ledende udsigter til at lukke salget og opretholde kundeloyalitet. Det kan også spare dig masser af tid og penge ved salgsstyringsautomatisering.

Her er fem funktioner til at søge efter i CRM-software.

1. Workflow automation

CRM-software kan gøre dit liv lettere ved at automatisere din arbejdsgang. Se efter software, der giver dig mulighed for at oprette brugerdefinerede regler og kommer med automatisering af salgsstyrke til at hjælpe dig og dit team med at være mere produktive.

Ved at bruge regler kan du indstille din CRM-software til automatisk at udføre en bestemt handling baseret på udløsere eller begivenheder , som disse:

• Når en potentiel kunde udfylder et kontaktformular på din hjemmeside, leder CRM-softwaren automatisk meddelelsen til den rigtige salgsrepræsentant eller afdeling.
• Når en salgsrepræsentant modtager en besked, CRM-softwaren sender automatisk en autoresponder til at bekræfte meddelelsen.
• Hvis en ledning, udsigter eller mulighed ikke reagerer på din besked eller et forslag, sender CRM-softwaren automatisk en opfølgningsmeddelelse efter en forudindstillet tid, f.eks. 48 timer eller to arbejdsdage.
• Når en salgsrepræsentant ringer op eller sender beskeder til en kontakt, logger CRM-softwaren automatisk på timer og holder styr på alle meddelelser.
• Når salgsrepræsentanter gennemfører opgaver, rapporterer CRM-softwaren dem automatisk til super visorer og overordnet ledelse til effektivitetsrapporter

Workflow-automatiseringsfunktioner kan også tage tid og ben ud af kedelige salgsopgaver, f.eks. ordrebehandling, ordresporing og lagerstyring.

Leder du efter en CRM-løsning? Se vores artikel om bedste CRM-software.

2. Tilpasning

Ingen to virksomheder er lavet ens, så den bedste CRM-software kan tage højde for virksomhedens unikke behov. Nogle CRM-løsninger giver dig mulighed for at vælge og vælge hvilke funktioner der skal inkluderes i din pakke, og nogle giver dig også mulighed for at tilpasse grundlæggende områder, f.eks. Med evnen til at tilføje kontaktfelter, vælge hvilke data der skal vises på dit dashboard og oprette brugerdefinerede rapporter. Du kan også tilpasse ved hjælp af udvidelser, plugins og andre tilføjelser til at udvide dine softwarers muligheder.

Hvis du har brug for endnu mere tilpasning for virkelig at skræddersy softwaren til din virksomhed, tilbyder mange CRM-softwareudbydere mere avancerede muligheder ved hjælp af API'er. Dette giver udviklere adgang til alle tekniske specifikationer og kodning for fuld tilpasning af din software. API'en giver dig også mulighed for at integrere softwaren med eksisterende forretningsløsninger, som din virksomhed bruger til at strømline processerne.

3. Integrering fra tredjeparter

Ved at forbinde din CRM-software til andre løsninger, du allerede bruger, kan du spare mange tid og penge. De fleste CRM-programmer tilbyder tredjeparts softwareintegrationer - nøglen vælger en, der er kompatibel med den software, du bruger og er nem at implementere. For eksempel har den populære CRM-software Salesforce sin egen markedsplads kaldet AppExchange, hvor brugerne nemt kan forbinde Salesforce med løsninger som QuickBooks regnskabssoftware, MailChimp e-mail marketing software og DocuSign elektroniske signaturer.

Her er et par ting, du kan gøre med korrekte tredjepartsintegrationer for at gøre dit liv lettere:

• Kør CRM-software direkte fra Outlook, Gmail eller andre e-mail-klienter, så du ikke behøver at skifte mellem apps
• Synkroniser automatisk salgs- og ordreoplysninger med dit POS-system og regnskabssoftware til at eliminere manuel indtastning af data
• Automatisk opbygning af e-maillister og lancering af e-mail-marketingkampagner fra enten din e-mail-markedsføringssoftware eller CRM-software, så du ikke behøver at åbne både
• Sikkerhedskopier og synkroniser data med Dropbox, Box.com og andre populære cloud backup-lagringstjenester.

Bemærk, at nogle integrationer muligvis kræver IT-administration, afhængigt af din software.

4. Kundeservice

CRM-software kan hjælpe dig med at erhverve og beholde kunder ved at yde fremragende kundeservice. Se efter følgende muligheder, som gør det muligt for dine salgsrepræsentanter og kundesupportteam at udføre deres bedste:

• Giver dig en 360-graders omfattende visning af kunder, der viser alt, hvad der er at vide om en kunde fra det første kontaktpunkt
• Registrerer automatisk alle kommunikationspunkter fra lead-opkøb til lukkede salgs- og salgshistorier
• Logger alle hændelser, besøg på hjemmesiden, købshistorier og andre aktiviteter til fremtidig reference og holder alle reps på samme side.
• Bruger kunder fornavne til personliggørelse af al korrespondance
• Har unikke referencenumre for hver konto, kunde og hjælpeproblem
• Sender automatisk kunderne anerkendelser af deres henvendelser og meddelelser, så de ikke føler sig ignoreret.
• Understøtter forudformulerede e-mail-skabeloner og opkaldsskrifter som svarer til de mest almindelige spørgsmål

Nogle CRM-løsninger kan gøre dette endnu nemmere ved at integrere tredjeparts apps, såsom Desk.com support platform, SurveyMonkey feedback f orms og RingCentral-telefonsystemet.

5. Medarbejdersporing

CRM-software er en fantastisk måde at spore medarbejderaktivitet og ydeevne på. Vælg software, der giver medarbejderne deres egne konti, hvor de individuelt kan holde øje med timer, opgaver, møder, salgstal, mål og andre ting. Softwaren skal også give vejledere og øverste ledelse adgang til dashboards, som gør dem i stand til at se individuelle medarbejdermål, gennemførte opgaver og andre produktivitetsmålinger. Dette kan hjælpe ledere med at skrive medarbejderpræstationsvurderinger, skabe incitamenter og belønne stærke medarbejdere og identificere dem, der kæmper og adresserer forbedringsområder.

Valg af CRM-software: En købers vejledning

CRM-software blev oprindeligt designet til at hjælpe virksomheder med at opbygge og opretholde relationer med nye og eksisterende kunder. Siden da har CRM-softwaren udviklet sig fra et simpelt kontaktstyringssystem til et robust værktøj, der hjælper brugerne med at administrere salg, markedsføring, salgssteder (POS), regnskabsføring, leverandør og andre typer operationelle data, alt sammen i en let tilgængelig løsning .

(Løsninger)

Valg af en baggrundsundersøgelsestjeneste: En købsvejledning til virksomheder

Leder du efter en baggrundskontroltjeneste i 2018? Her er alt hvad du behøver at vide om de forskellige typer tjenester, hvad hver tilbyder og hvordan man vælger en. Hvis du allerede ved, hvad du leder efter, kan du besøge vores bedste valgside for at se, hvilke vi anbefaler, samt en komplet liste over andre, der kan virke for dig.

(Løsninger)