5 Ting, du kan gøre med Salesforce AppExchange Apps

Salesforce, Mobby Business 's vinder af Best Overall CRM 2018, tilbyder virksomheder af alle størrelser fremragende kundeforvaltningsløsning software med alle klokker og fløjter. En af de store fordele ved at vælge en stor SaaS-løsning som Salesforce, snarere end en mindre butiksløsning, er det store udvalg af apps, der kan integreres med CRM. Salesforces AppExchange-butik tilbyder brugere tusindvis af apps, der giver mulighed for større tilpasning og funktionalitet.

Her er et par vigtige ting, du kan gøre med Salesforce-apps, sammen med nogle af de bedste apps, der er betalt og gratis, til forretningsbrugere, der ønsker at udvide produktiviteten ud over omfanget af en typisk CRM-løsning.

1. Kortlægning, routing og områdestyring

For serviceorienterede virksomheder eller virksomheder med flere regioner og territorier, der skal administreres, er det en ideel måde at øge CRM-funktionaliteten med en Salesforce-kompatibel app til optimering af kortlægning og routing. , routing og territorium administrations apps kommer til en ekstra pris for brugere, typisk mellem $ 20 og $ 30 per bruger, per måned, og funktionerne varierer baseret på prisen. Nogle etablerede apps omfatter Geopointe, en omfattende geolocation-app med indbygget live tracking, check-in muligheder og dataindsamling; G2 Maps, som tilbyder geoanalytik til alt fra kundeemner og kunder til aktiver og definerede objekter; og Vision-e, en letvægtsapp til oprettelse af data-drevne kort, der gør det lettere for brugerne at visualisere Salesforce-data.

2. Configure Price Quotes og tilpasse Dokumenter

Salesforce AppExchange tilbyder flere SMB-venlige løsninger til at oprette brugerdefinerede pristilbud samt andre brugerdefinerede dokumenter som forslag, rapporter, kontoplaner og meget mere. En af de mest overkommelige apps ($ 20 pr. Bruger, pr. Måned), Conga Composer, forekommer også at være en af ​​de mest funktionelle i denne kategori. Med Conga kan brugere automatisk generere dokumenter direkte fra Salesforce (og fusionere data i skabeloner). Bedst af alt, Word, PowerPoint, Excel, HTML, email og PDFS er alle understøttet.

Apptus CPQ er en anden populær Salesforce integration for brugerdefinerede citater, og mens det kræver en forespørgsel for at få et tilbud, de funktioner, den leverer er imponerende. Denne app er et multikanals salgsværktøj, der kan håndtere forskellige priser og produktkonfigurationer på samme tid. Apptus CPQ hjælper ikke kun virksomheder med at prissætte og citere tilbud præcist ved at tegne fra tidligere tilbud, så det bliver mere effektivt over tid.

3. Streamline administrationsopgaver

De fleste nye Salesforce-klienter fokuserer på slutbrugerfunktionalitet, men der er mange apps tilgængelige i Salesforce AppExchange-butikken, der gør administrativ opgaver nemmere. DupeCatcher er en gratis app, der gør det nemt for brugerne at fjerne duplikatledninger, kontakter og konti. Dette værktøj er ideelt til brugere, der er ved at slå sammen flere kontaktlister eller rense gamle data. Et andet godt værktøj til implementerings- og fusionsprocessen er Mass Edit + Mass Update + Masseslet, som også er gratis, og gør det nemmere at foretage ændringer i Salesforce-data uden at røre hvert element individuelt.

Dataloader.io, den mest populære data loader til Salesforce, er også en vigtig gratis app for små virksomheder admins. Denne tilføjelse gør det sikkert at importere, eksportere og slette hurtigt, og der er ingen datagrinser, så det virker for virksomheder af alle størrelser.

4. Få feedback gennem kundeundersøgelser og formularer

Hvis du vil oprette og formidle undersøgelser og formularer, og derefter indlæse de resulterende oplysninger i Salesforce til rapporteringsformål, er der masser af kundefeedback-apps til at gøre denne opgave lettere. Den passende navn, GetFeedback, er en pricy app ($ 50 pr. Bruger, pr. Måned), men det gør det nemt at opbygge mobilvenlige undersøgelser, og kun én bruger har brug for adgang for at få fuld funktionalitet. Du kan gøre ting som embed undersøgelser i e-mails og endda eksport resulterende rapporter i Excel / CSV. Der er flere apps, der tilbyder disse typer af funktioner, f.eks. Gainsight og Clicktools, men de er meget dyrere (og bedre egnet til virksomheder).

Formstack, som tilbyder ikke-kode webformular og undersøgelsesbygning, er en anden værdig app for SMB at overveje. Ved $ 59 pr. Bruger, pr. Måned er dette ikke en billig løsning, men takket være webformular funktionaliteten tilbyder det fremragende værktøj. Formstack kan bruges til onboarding opgaver (som jobansøgninger, undtagelser, NDA'er og ansvarsfraskrivelser) samt begivenhedsregistrering, e-handelsordre og selvfølgelig generel feedback.

5. Texting og Chatbots

Brugere kan implementere tekst og chatbots gennem Salesforce for at give kunderne et højere niveau af kundeservice til eksisterende kunder, offentliggøre salg og tilbud og markedsføre nye potentielle kunder. Håndtering af tekstbaserede marketingkampagner og kommunikation med kunder via SMS chatbots kan udføres med en AppExchange add-on som 360 SMS App, som er gratis eller LiveMessage, som også understøtter Facebook Messenger, men kræver en prisforespørgsel for satser.

360 SMS App giver brugerne mulighed for at gøre ting som planlagte planlagte beskeder, oprette brugerdefinerede sms-skabeloner, udføre automatisk viderestilling af opkald og oprette SMS-workflow-regler. LiveMessage har alle funktionerne i 360 SMS App og mere, som billedbeskeder, en business-class tekstplatform, synkronisering og logtekst chat, som automatisk gemmer i Salesforce og datafangst til analyse.

40 Forretningsbøger Hver Entreprenør Skal Læse

Hver iværksætter har brug for en inspirationskilde, og hvad er en bedre kilde end ordene fra allerede succesrige virksomhedsejere og eksperter? Uanset om du er lige ved at starte din virksomhed eller du ønsker at vokse et etableret mærke, kan store forretningsbøger gøre hele forskellen i, hvordan du driver din virksomhed.

(Forretning)

MacBook Pro 13-tommer (Touch Bar) Review: Er det godt for erhvervslivet?

Men ved at vende en slank maskine, har Apple forladt nogle aspekter, der gjorde tidligere modeller gode til professionelle. Klaviaturet er for fladt til at være meget behageligt, og systemet slår mange standardporte, som arbejderne stole på. Plus, det er virkelig dyrt; 13-tommers MacBook Pro med Touch Bar starter med en meget stejl $ 1.

(Forretning)